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重磅备战备慌生猪产业链全景 [复制链接]

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王聪颖

中信期货研究咨询部农产品高级研究员本文来自于CTA基金网

本文共分为等六部分。


  

一、猪产业链上下游


  

需要先明确,中国进口猪肉相对较少,国内生猪产业基本是自给自足,对外依存度很低。年中国猪肉产量万吨,猪肉进口量.68万吨,占比2.28%。因此我们可以将目光聚焦在中国国内。


  

生猪养殖处于饲料养殖产业链的一环。饲料养殖产业链上游是饲料,饲料企业从油厂或经销商购买豆粕、玉米、添加剂等搅拌成饲料,为养殖提供必要的食物原料。生猪养殖相关企业处于饲料产业链的中游,具体包括育种企业和养殖企业,养殖企业又细分为自繁自养、外购仔猪养殖、二次育肥。育肥猪达到标准体重后出栏,进入下游加工流通环节,具体细分为屠宰厂屠宰,肉制品加工和肉罐头加工,并流入超市、菜市场、餐饮行业等分销场所,最终被消费者食用消费。

二、猪产业链利润:微笑曲线

微笑曲线是由宏碁集团创办人施振荣先生在提出的理论,它是微笑嘴型的一条曲线,两端朝上。中间是制造环节,左边是研发环节,右边是营销环节。其表明,在产业链中,附加值主要体现在两端,即研发和销售,而中间的制造环节附加值最低。

对于猪产业链来说,其利润最高的环节在于生猪直接销售和制成猪肉产品零售。种猪利润高于商品猪。祖代母猪售价约为元/头,净利润约为元/头;父母代母猪售价约为元/头,净利润约为元/头;商品猪净利润约为元/头。其次是生猪屠宰环节,这一阶段利润最低,之后进行二次制造、批发和零售,利润又逐渐上升。因此从养殖、屠宰到零售,猪产业链利润形成一道微笑曲线。

三、猪产业链模式发展

猪产业链从散户养殖为主逐步转变为集团化养殖为主。我国生猪养殖产业发展历程大致分为5个阶段:

第一阶段:生猪供给严重不足。-年,国内经济发展缓慢。生猪产业也停滞不前,居民凭借“猪肉票”消费猪肉。饲料行业还没有兴起,生猪养殖人员很少。年全国生猪存栏3亿头,能繁母猪存栏万头,出栏量1.61亿头,猪肉产量万吨,年人均猪肉占有量8.2千克。

第二阶段:生猪产业逐渐恢复发展。-年,农民获得生产自主经营权,生猪养殖的积极性提高,也带动了饲料行业的发展。年生猪出栏量2.2亿头,较年增长37%,年人均猪肉占有量13.84千克,生猪供应紧缺程度得到一定缓解。

第三阶段:生猪产业快速发展。-年,生猪购销*策全面放开,市场交易自由,使得生猪养殖和饲料行业快速发展。到年,全国猪肉产量大幅增加至.3万吨,较年增长58%,年人均猪肉占有量29.1千克,首次超过美国年人均猪肉占有水平。这一阶段生猪养殖人员主要是年出栏头以下的养殖户,还没有形成产业规模效应。

第四阶段:生猪产业结构调整阶段。年到年,这一阶段的生猪产业面临“两低”局面,效率低,收益低,加之这一阶段食品安全、环保问题是人们

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